拉丁美洲：墨西哥的近岸外包开发

诱人的外国投资

墨西哥是最大的西班牙语国家，长期以来一直是近岸外包的重要地点。自20世纪70年代以来，墨西哥一直是寻求迁址或扩张的制造商的重要目的地，其中包括来自日本、韩国和中国大陆的公司。通过《美国-墨西哥-加拿大协定》（USMCA）与北美建立的经济联系进一步加强了区域一体化和供应链。

美国是墨西哥的主要投资来源国，过去十年约占墨西哥海外投资的40%。这一数字在2022年飙升至56%，凸显了美墨两国之间强劲的经济关系。

新冠疫情和地缘政治紧张局势带来的物流挑战加速了墨西哥的近岸外包趋势。许多国际企业集团利用美墨加协定以及墨西哥先进的运输网络和物流基础设施，在该国设立运营机构，以降低其供应链风险。

墨西哥与美国接壤且基础设施发达的各州是外国直接投资的主要目的地。墨西哥城是众多国际公司总部所在地，也是连接全国各地的全国交通枢纽。2023年，墨西哥城吸引了超过112亿美元的外国直接投资，占墨西哥外国直接投资总额的30.9%。紧随其后的是新莱昂州和索诺拉州，由于其地理优势，两州分别吸引了约25亿美元的外国直接投资（约占总额的7.0%）。
新莱昂州已成为墨西哥近岸外包的主要目的地，吸引了全国约76%的近岸外包活动。凭借其便利的交通、先进的基础设施和高效的电子清关系统，新莱昂州为制造商和企业提供了高水平的跨境物流效率，并促进了区域内运营的精简高效。

完善的物流和基础设施

供应链路线通常从墨西哥的西海岸和东海岸出发，最终汇聚到该国中部地区。进口原材料和中间产品的加工和组装通常在沿海地区进行，与中部地区相比，沿海地区在物流、土地和劳动力方面具有成本优势。

提升基础设施和物流水平对墨西哥至关重要，这有助于吸引海外企业将业务迁至墨西哥或扩大在墨西哥的业务。墨西哥在采用先进技术以增强贸易能力方面取得了显著进展。同时，墨西哥也在不断提升基础设施的承载能力。未来几年，多个公共和私人基础设施项目将陆续竣工，新的铁路、港口和高速公路也将投入运营。

当前物流状况

墨西哥四通八达的公路和铁路网横贯全国，并与美国的交通系统无缝衔接。墨西哥东西海岸的主要港口，如拉萨罗·卡德纳斯港、曼萨尼约港和韦拉克鲁斯港，与瓜达拉哈拉等重要的工业和商业中心相连。该网络在墨西哥城中部高原的繁华都市汇聚，并向北延伸至蒙特雷、新莱昂州以及美国的德克萨斯州。

墨西哥大部分货物运输依靠公路（57%）和铁路（13%），这两种运输方式合计占墨西哥货物总运输量的近70%。剩余的30%为海运。

2023年4月，加拿大太平洋铁路公司（CP）与堪萨斯城南方铁路公司（KCS）合并为加拿大太平洋堪萨斯城铁路公司（CKPC），通过统一的单线铁路促进了墨西哥与美国和加拿大之间的货物贸易。此次整合消除了铁路调车的需求，显著缩短了美墨贸易的运输时间。

墨西哥的高速公路网与美国的州际公路系统无缝连接，方便跨境运输。例如，在墨西哥新莱昂州首府蒙特雷，高速公路直接与美国35号州际公路（I-35）相连，该公路从德克萨斯州拉雷多延伸至明尼苏达州。在德克萨斯州，I-35与I-10相连，I-10是一条东西走向的主要州际公路，从佛罗里达州延伸至加利福尼亚州。
展望未来，墨西哥正计划开展多项新的基础设施建设项目，以改善供应链网络。新建铁路、扩建港口和升级高速公路将提升运力并提高效率。

在墨西哥与美国跨境贸易的关键地区，例如新莱昂州，一项旨在建设墨西哥与美国之间首条跨境铁路的新莱昂-德克萨斯州铁路项目已经宣布启动。该项目将为交通拥堵严重的I-35州际公路提供一条替代路线。此外，还将在塔毛利帕斯州的新拉雷多市新建两座五车道桥梁，横跨格兰德河。连接墨西哥和德克萨斯州拉雷多的这两座桥梁的预算为6000万美元，由墨西哥和美国政府共同出资。

拉萨罗·卡德纳斯港是太平洋地区最大的海港之一。一家总部位于香港的港口运营商已投资超过2.2亿美元，将该港口的码头扩建50%。预计扩建后，拉萨罗·卡德纳斯港的总吞吐能力将达到200万标准箱，进一步增强墨西哥的国际贸易能力。

多元化的产业集群

除了不断完善的物流网络，墨西哥还拥有稳固的工业基础，遍布各地的工业园区为多元化的制造业提供了支撑。鉴于工业园区对推动国家经济增长的重要性，墨西哥欢迎外国公司入驻。因此，各行业组织和协会提供一系列商业服务，从选址到协助潜在投资者开展业务，应有尽有。

根据墨西哥私营工业园区协会（AMPIP）的数据，截至2023年，墨西哥各地共有超过460个工业园区，其中约有30个是新建园区。AMPIP旗下工业园区的4000家租户中，相当一部分来自国外，约占总租户数的四分之三。其中，制造业企业超过2000家（占51.5%），其次是物流业（占23.1%）和汽车制造业（占16.5%）。

一般来说，生产电子产品和高附加值产品的企业倾向于在墨西哥北部工业园区建厂，以便便捷地进入北美市场。相反，消费品、食品和制造业等行业则往往集中在南部和沿海地区，因为这些地区成本较低，而且从海外进口原材料和中间产品也更为便利。
AMPIP是促进墨西哥工业发展并推广其成员企业最佳实践的关键推动者之一。AMPIP拥有覆盖全国的广泛网络，为入驻企业提供通往重要贸易路线的便利。AMPIP为有意在现有工业园区投资和开展业务的外国企业提供全方位的支持服务，包括招聘、会计、财务、报关代理以及与相关部门联络办理许可证等。

截至2024年6月，约有72个新的工业园区正在建设中，相关投资额从2022年的17.2亿美元激增85%至2024年的31.85亿美元。这凸显了墨西哥制造业的蓬勃发展。这些投资中约40%用于新建工业园区，三分之一用于现有设施的升级改造。

首个中资工业园区

2018年，中国大陆的霍利集团和富通集团与墨西哥桑托斯家族合作，在墨西哥建立了首个中资投资的工业园区——霍夫山工业园。该园区位于新莱昂州首府蒙特雷市北部，体现了中墨两国合作的重要性。

新莱昂州在近岸外包领域占据着至关重要的地位，吸引着包括中国企业在内的众多国际公司落户墨西哥。其重要性源于该州得天独厚的地理优势、四通八达的交通网络、充足的高技能劳动力以及在先进技术和创新研究方面表现卓越的一流大学。

霍夫山工业园为中国租户提供一站式专业服务，包括公司注册、员工招聘、会计和海关咨询。为简化租户搬迁流程，霍夫山工业园在土地购置、厂房建设和劳资纠纷解决等方面提供支持和优惠政策。目前园区内已有三十多家中国大陆制造商，其中一些生产家具、家电等消费品。

霍夫山工业园除了工业区外，还致力于在周边地区打造一个配套完善的社区。园区拥有完善的工业和物流基础设施，例如六车道公路、独立的供水系统、污水处理系统和发电设施。工业园规划了商业区和住宅区，并提供娱乐、体育、医疗保健等配套设施。

墨西哥拥有完善的物流和基础设施网络，包括公路、铁路和港口，这极大地提升了其对国际投资者和制造商的吸引力。因此，越来越多的跨国公司选择将工厂迁至墨西哥。借助这一近岸外包趋势，墨西哥已成为拉丁美洲重要的外商投资目的地，并在促进全球市场互联互通方面发挥着日益重要的作用。