América Latina: Desenvolvimento de nearshoring no México

Investimentos estrangeiros atraentes

O México é o maior país de língua espanhola e há muito tempo é um local fundamental para atividades de nearshoring. Desde a década de 1970, o México tem sido um destino importante para fabricantes que buscam realocar ou expandir suas operações, incluindo empresas do Japão, Coreia do Sul e China continental. Os laços econômicos com a América do Norte por meio do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) fortaleceram ainda mais a integração regional e a cadeia de suprimentos.

Os Estados Unidos se destacam como o principal investidor no México, representando aproximadamente 40% do investimento estrangeiro na última década. Esse número saltou para 56% em 2022, evidenciando a sólida relação econômica entre os EUA e o México.

Os desafios logísticos decorrentes da pandemia de Covid-19 e das tensões geopolíticas aceleraram a tendência de nearshoring no México. Tirando proveito do USMCA e da avançada rede de transporte e infraestrutura logística do país, muitos conglomerados internacionais estabeleceram operações no México para mitigar os riscos em suas cadeias de suprimentos.

Os estados mexicanos situados ao longo da fronteira com os EUA e com infraestrutura avançada são os principais destinos de Investimento Estrangeiro Direto (IED). A Cidade do México, sede de muitas corporações internacionais, funciona como um centro de transporte nacional, conectando regiões por todo o país. Em 2023, a Cidade do México atraiu mais de US$ 11,2 bilhões em IED (fluxo), representando 30,9% do total de IED recebido pelo México. Logo em seguida, vieram Nuevo León e Sonora, cada um com cerca de US$ 2,5 bilhões (aproximadamente 7,0% do total), devido às suas vantagens geográficas.
Nuevo León emergiu como um destino privilegiado para nearshoring no México, atraindo cerca de 76% das atividades de nearshoring do país. Graças à sua acessibilidade, infraestrutura de ponta e sistema eficiente de desembaraço aduaneiro eletrônico, Nuevo León oferece aos fabricantes e empresas um alto nível de eficiência logística transfronteiriça e facilita operações simplificadas na região.

Logística e infraestrutura abrangentes

As rotas da cadeia de suprimentos geralmente começam nas costas leste e oeste do México, convergindo, por fim, nas regiões centrais do país. O processamento e a montagem de matérias-primas importadas e bens intermediários frequentemente ocorrem nas áreas costeiras, que oferecem vantagens de custo em termos de logística, terreno e mão de obra, em comparação com as regiões centrais.

A modernização da infraestrutura e da logística é fundamental para o México atrair empresas estrangeiras que desejem realocar ou expandir suas atividades no país. O México tem feito progressos significativos na adoção de tecnologias avançadas para fortalecer sua capacidade comercial. Além disso, o país tem investido na expansão de sua infraestrutura. Diversos projetos de infraestrutura, tanto públicos quanto privados, estão previstos para serem concluídos nos próximos anos, com a entrada em operação de novas ferrovias, portos e rodovias expressas.

Situação logística atual

A extensa rede de rodovias e ferrovias do México atravessa o país e se conecta perfeitamente com os sistemas de transporte dos EUA. Os principais portos nas costas leste e oeste do México, como Lázaro Cárdenas, Manzanillo e Veracruz, ligam-se a importantes centros industriais e comerciais, como Guadalajara. A rede converge no planalto central, na movimentada metrópole da Cidade do México, e se estende para o norte até Monterrey, Nuevo León e o Texas, nos EUA.

A maior parte do transporte de carga no México é feita por rodovia (57%) ou ferrovia (13%), sendo que esses dois meios representam quase 70% do volume total de carga do país. Os 30% restantes do transporte são realizados por via marítima.

A fusão da Canadian Pacific Railway (CP) e da Kansas City Southern (KCS) na Canadian Pacific Kansas City (CKPC) em abril de 2023 facilitou o comércio de mercadorias do México para os EUA e Canadá por meio de uma ferrovia unificada de linha única. Essa integração elimina a necessidade de manobras ferroviárias, reduzindo significativamente o tempo de transporte para o comércio entre o México e os EUA.

A malha rodoviária do México se conecta perfeitamente com o sistema de rodovias interestaduais dos EUA, facilitando o transporte transfronteiriço. Por exemplo, em Monterrey, capital do estado de Nuevo León, as rodovias se conectam diretamente com a Interestadual 35 (I-35) dos EUA, que se estende de Laredo, no Texas, até Minnesota. No Texas, a I-35 se conecta com a I-10, uma importante rodovia interestadual leste-oeste que vai da Flórida à Califórnia.
Olhando para o futuro, o México está planejando diversos novos projetos de infraestrutura para melhorar a rede de abastecimento. Novas ferrovias, portos ampliados e rodovias modernizadas aumentarão a capacidade e a eficiência.

Em áreas essenciais para o comércio transfronteiriço entre o México e os EUA, como o estado de Nuevo León, foi anunciado o projeto ferroviário Nuevo León-Texas, que visa construir a primeira ferrovia transfronteiriça entre o México e os EUA. Isso oferecerá uma alternativa ao congestionado corredor da I-35. Além disso, duas novas pontes, cada uma com cinco faixas, serão construídas para cruzar o Rio Grande em Nuevo Laredo, cidade no estado de Tamaulipas. Um orçamento de US$ 60 milhões foi destinado às pontes que ligarão o México a Laredo, no Texas, com financiamento conjunto dos governos mexicano e americano.

O Porto de Lázaro Cárdenas é um dos maiores portos marítimos da região do Pacífico. Uma operadora portuária com sede em Hong Kong investiu mais de US$ 220 milhões na expansão dos terminais do porto em 50%. Espera-se que, após a expansão, o Porto de Lázaro Cárdenas tenha uma capacidade total de 2 milhões de TEUs, fortalecendo ainda mais a infraestrutura do México para o comércio internacional.

Diversos polos industriais

Além de sua rede logística em constante aprimoramento, o México possui uma base industrial sólida com uma vasta rede de parques industriais que dão suporte aos seus diversos setores de manufatura. O México acolhe empresas estrangeiras nesses parques industriais, dada a sua importância para impulsionar o crescimento econômico do país. Assim, organizações e associações industriais oferecem uma gama de serviços empresariais, desde a seleção do local até o auxílio a potenciais investidores no início de suas operações.

Segundo a Associação Mexicana de Parques Industriais Privados (AMPIP), havia mais de 460 parques industriais espalhados por diversas regiões do México em 2023, com aproximadamente 30 parques recém-criados. Uma parcela substancial dos 4.000 inquilinos dos parques industriais da AMPIP em 2023 era estrangeira, representando quase três quartos do total. Mais de 2.000 pertenciam ao setor manufatureiro (51,5%), seguidos pelos setores de logística (23,1%) e automotivo (16,5%).

De modo geral, as indústrias que produzem bens eletrônicos e produtos de alto valor agregado optam por instalar suas fábricas em parques industriais localizados no norte do México, com fácil acesso ao mercado norte-americano. Por outro lado, setores como bens de consumo, alimentos e manufatura tendem a se concentrar no sul e ao longo do litoral devido aos custos mais baixos e à conveniência de importar matérias-primas e bens intermediários do exterior.
A AMPIP é uma das principais facilitadoras do crescimento industrial mexicano e da promoção das melhores práticas entre seus membros. A extensa rede da AMPIP abrange todo o país, proporcionando aos seus membros acesso a importantes rotas comerciais. A AMPIP oferece serviços de apoio abrangentes para empresas estrangeiras que desejam investir e estabelecer operações em parques industriais já existentes. Esses serviços incluem recrutamento, contabilidade, finanças, desembaraço aduaneiro e intermediação junto às autoridades para obtenção de licenças.

Em junho de 2024, havia cerca de 72 novos parques industriais em construção, e os investimentos relacionados aumentaram 85%, passando de US$ 1,72 bilhão em 2022 para US$ 3,185 bilhões em 2024. Isso evidencia o crescimento dinâmico das instalações de manufatura no México. Aproximadamente 40% desses investimentos foram direcionados ao desenvolvimento de novos parques industriais, enquanto um terço foi destinado à modernização de instalações já existentes.

Primeiro parque industrial apoiado pela China

Em 2018, o Grupo Holley e o Grupo Futong, da China continental, colaboraram com a família Santos, do México, para estabelecer o Parque Industrial Hofusan, o primeiro parque industrial financiado pela China no México. Localizado na zona norte de Monterrey, capital do estado de Nuevo León, o parque ilustra a importância da parceria entre a China continental e o México.

Nuevo León ocupa uma posição crucial no cenário de nearshoring, atraindo empresas internacionais, inclusive chinesas, para se estabelecerem no México. Sua importância se deve à vantagem geográfica do estado, à rede de transporte bem conectada, à ampla disponibilidade de mão de obra altamente qualificada e às universidades de ponta que se destacam na pesquisa de tecnologias avançadas e inovações.

O Parque Industrial Hofusan oferece serviços profissionais completos aos seus inquilinos chineses, incluindo registro de empresas, recrutamento de pessoal, contabilidade e consultoria alfandegária. Para simplificar a mudança desses inquilinos, o Parque Industrial Hofusan oferece suporte e políticas preferenciais para auxiliar na aquisição de terrenos, construção de fábricas e resolução de conflitos trabalhistas. Atualmente, há mais de trinta fabricantes da China continental dentro do parque, alguns dos quais produzem bens de consumo, como móveis e eletrodomésticos.

O Parque Industrial Hofusan visa estabelecer uma comunidade completa nas imediações, além da zona destinada à indústria. O parque está bem equipado com infraestrutura para uso industrial e logístico, como estradas de 6 faixas, abastecimento de água independente, tratamento de esgoto e geração de energia elétrica. O parque industrial foi projetado com áreas comerciais e residenciais, oferecendo opções de lazer, esportes, saúde e outras comodidades.

A extensa rede logística e de infraestrutura do México, incluindo rodovias, ferrovias e portos, aumentou significativamente seu atrativo para investidores e fabricantes internacionais. Consequentemente, mais empresas multinacionais estão optando por realocar suas fábricas para o México. Impulsionado por essa tendência de nearshoring, o México se tornou um importante destino para investimentos estrangeiros na América Latina e vem ganhando destaque no fomento da conectividade no mercado global.